Automatiser les reportings à destination des clients privés

Dionysos Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui accompagne une centaine de clients, avec un positionnement haut de gamme et personnalisé. Chaque mois, les conseillers devaient produire manuellement des reportings individuels intégrant les performances de portefeuille, l’allocation d’actifs, la comparaison aux benchmarks ainsi que des commentaires personnalisés.

Le processus reposait sur des extractions Excel depuis leur logiciel de gestion, puis une mise en forme manuelle des documents. Il mobilisait 2 à 3 jours par mois, générait des erreurs fréquentes et ralentissait le suivi commercial.

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Demande

Le client souhaitait automatiser l’édition de ces reportings afin de :

Réduire le temps passé sur des tâches sans valeur ajoutée
Limiter les erreurs de saisie et de mise en page
Disposer de tableaux de bord consolidés pour piloter l’activité globale
Maintenir un haut niveau de personnalisation pour les clients

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Résultat

Nous avons connecté directement leur outil de gestion de portefeuilles à Power BI via API, puis :

Standardisé les jeux de données via Power Query
Créé des modèles de reporting dynamiques personnalisables par client
Généré des exports PDF automatisés avec envoi sécurisé via lien personnalisé
Ajouté une vue consolidée pour les associés (répartition des encours, performances par profil, suivi des conseillers)

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Des gains certains

+20 heures économisées chaque mois
Aucune erreur dans les calculs ou la mise en page
Une meilleure capacité à analyser les portefeuilles par segment ou stratégie
Un effet immédiat sur la réactivité commerciale

"Nous avons gagné un temps considérable tout en renforçant la qualité de service perçue par nos clients. Ce qui nous prenait trois jours est maintenant fait en quelques clics. Nous pouvons nous concentrer sur le conseil et l’analyse : ce pour quoi nos clients nous rémunèrent"